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  由于新能源汽车市场增长带来的动力电池需求爆发,以及刚果(金)的政策和时局的不稳定性,钴价还在上涨。

  据生意社数据, 3月29日长江有色金属现货市场1#钴报价上涨,均价68.5万元/吨,较上一交易日上涨1万元/吨。3月28日,钴商品指数为235.91,较2016年07月05日最低点69.84点上涨了237.79%。

  中泰证券认为,从1977年至今,钴价基本呈现10-12年一轮大周期。目前,钴价正在处于第四轮周期的上涨阶段。截至3月28日,LME钴现货价格已从2016年9月1日的2.55万美元/吨上涨至9.34万美元/吨,涨幅270%国际MB钴价从2017年年初的14.7 美元/磅快速增长至44美元/磅附近,涨幅接近两倍。

  受此影响,跟钴相关的上市公司业绩持续增长。格林美(002340.SZ)在2月发布的业绩快报显示,2017年实现净利润6.03亿元,同比上涨128.56%。业绩增长的主要原因为电池材料和钴镍钨的销售规模增长。该公司预计2018年一季度将盈利1.42亿-1.73亿元,同比增长40%-70%。

  同样得益于钴材料业务的快速发展,盛屯矿业(600711.SH)2017年实现营业收入206.68亿元,同比增长62.61%,实现净利润6.10亿元,同比增长223.67%。其位于刚果(金)的年产3500吨钴、10000吨铜钴综合利用项目计划于2018年7月试车投产。

  此外,国内最大的钴产品供应商之一的华友钴业(603799.SH)1月发布的业绩预告显示,预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润为16.5亿-19亿元,同比增加2283.1%-2644.18%。

  2017年刚上市的寒锐钴业(300618.SZ)在2017年实现营收14.65亿元,同比增长97.16%;实现净利4.49亿元,同比大增575.04%。

  尽管每轮周期造成钴价变动的原因不尽相同,但刚果(金)钴矿生产的不稳定性都是导致钴价上涨的原因之一。

  目前,全球已探明的钴资源量2500万吨,储量720万吨,储量近半数集中在刚果(金)。作为全球最大的钴生产国,刚果(金)2017年产量为7.4万吨。今年3月,刚果(金)总统约瑟夫•卡比拉签署新矿业法,矿权利金税率将由 2%增加至 3.5%。另据路透社消息,刚果总理顾问随后表示,钴、钽将被列为“战略资源”,受此影响,钴矿权利金税率或将提高至10%。

  中泰证券分析师谢鸿鹤表示,2016-2017年钴资源供给不足,更多原因在于供给端的收储、囤货、增加库存等,2018年则真正进入由于需求增长带来的供不应求。

  高工产业研究院(GGII)统计数据显示,2017年新能源汽车动力电池装机量约为36.4Gwh,同比增长29%。生意社预计,2017-2020年国内动力电池三元材料的钴需求量将以70%的年均复合增速增长,全球钴需求将以10%的平均年增速增长,2018年需求将达到12.76万吨。

  生意社数据分析师表示,在未来一段时间内,钴价将保持上涨态势,但不排除短期内价格回调的风险。2018年,多个新能源汽车和锂电池项目陆续投产运营,锂电池新增产能对钴需求增加明显,但钴供给的增加不足,导致近期钴价持续刷新十年内历史新高。

  受钴供应紧张和钴价上涨影响,2月以来,苹果、三星、宝马等多家企业先后直接去矿企进行洽谈,群求长期钴供应合约。

  3月14日,格林美及下属公司与瑞士矿业嘉能可就动力电池原料粗制氢氧化钴中间品的采购和双方中长期合作等事宜,签订了战略采购协议,2018年、2019年、2020年拟分别采购1.38万、1.8万、2.1万吨,总量相当于嘉能可公司2018-2020年预期产量的三分之一。

  但上海有色网(SMM)分析师洪璐认为,从国内供需基本面看,现货并不存在供应缺口,只是国内外的投机情绪推助了供应紧张的气氛。

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